Wdowa Cora Seaborne przeprowadza się z Londynu do Essex, żeby zbadać doniesienia o mitycznym wężu. Nawiązuje zaskakującą relację z miejscowym pastorem, z którym łączy ją sceptycyzm i odwołanie do nauki, ale kiedy wydarza się tragedia, mieszkańcy oskarżają ją o zwabienie bestii.

Austriacki himalaista, Heinrich Harrer, wyrusza na kolejną wyprawę, lecz z powodu wybuchu wojny nie może powrócić do domu. Podczas przymusowego pobytu w Tybecie poznaje młodego Dalajlamę.