Brian właśnie stracił pracę i zostaje ojcem na pełen etat. Przyjmuje zaproszenie na spotkanie z innym tatą w podobnej sytuacji — jednak szybko okazuje się, że jego nowy znajomy jest kompletnie nieprzewidywalny.
U progu końca świata Marty i Felicia próbują odbudować swoją relację i odkryć kim jest tajemniczy Chuck Krantz, którego uśmiechniętą twarz widzą na wszechobecnych billboardach.