Utalentowana aktorka nie dostaje roli swoich snów i wpada w obsesję na punkcie konkurentki, której ją powierzono.

Egipski książę, Tamino, postanawia uwolnić Paminę - córkę Królowej Nocy - z rąk okrutnego Sarastra. W wyprawie towarzyszy mu ptasznik, Papageno.

Will Graham jest gangsterem, który postanowił zejść ze ścieżki przestępstwa i zamieszkuje na wsi. Wychodzi z ukrycia, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie śmierci brata, kiedy dowiaduje się, że popełnił on samobójstwo. Charlotte Rampling gra dawną dziewczynę Willa, właścicielkę restauracji, zaś Boad, w tej roli Malcolm McDowell, jest czarnym charakterem odpowiedzialnym za "nieszczęśliwe" rzeczy, które przytrafiły się bratu Willa.