W 1858 roku żydowski chłopiec zostaje porwany przez żołnierzy papieża Piusa IX i siłą zmuszony do przejścia na katolicyzm.

Tommaso Buscetta ucieka, by ukryć się w Brazylii. Aresztowany i następnie odesłany do kraju podejmuje decyzję, która zmieni historię: postanawia zdradzić swoją przysięgę złożoną Cosa Nostrze.

Lucia poznaje kobietę, która podaje się za Matkę Boską.

Rozczarowany życiem nauczyciel spotyka swojego pełnego energii syna, którego nigdy nie uznał. Zabiera go do swojego domu na pół roku, co na zawsze zmienia ich życie.

Gdy jej ostatni chłopak postanawia zostać księdzem, młoda kobieta porzuca wszelką nadzieję na miłość i z niechęcią zgadza się na zaplanowanie ślubu siostry.