Młody, szukający pracy inżynier zatrudnia się jako nauczyciel w jednej z londyńskich szkół. Już pierwszego dnia stawia czoła zbuntowanej młodzieży.

Organizacja WIDMO kradnie głowice atomowe NATO dla okupu, grożąc ich zdetonowaniem. Agent 007 dostaje zadanie powstrzymania syndykatu.

Major Jock Sinclair (Alec Guinness) jest dowódcą szkockiego regimentu podczas II wojny światowej. Wstąpił do niego jeszcze jako chłopiec, czuje się związany z żołnierzami i jest przez nich poważany. Tym dziwniejsze wydaje się, że dowództwo postanowiło mianować nowym dowódcą jednostki formalistę, podpułkownika Basila Barrowa (John Mills). Wkrótce między oficerami dojdzie do poważnego konfliktu.

1942. Gert i Daisy zgłaszają się na ochotnika do eskortowania ewakuowanych dzieci z ogarniętego wojną Londynu na wieś. Ich walizka miesza się z walizką marynarza zawierającą klejnoty, co przyciąga złodziei.