Młody, szukający pracy inżynier zatrudnia się jako nauczyciel w jednej z londyńskich szkół. Już pierwszego dnia stawia czoła zbuntowanej młodzieży.

Organizacja WIDMO kradnie głowice atomowe NATO dla okupu, grożąc ich zdetonowaniem. Agent 007 dostaje zadanie powstrzymania syndykatu.

Król Estrovii przybywa do Nowego Jorku, gdzie zaprzyjaźnia się z uświadomionym politycznie dziesięciolatkiem. To ściąga na niego podejrzenia o sympatie komunistyczne.

1942. Gert i Daisy zgłaszają się na ochotnika do eskortowania ewakuowanych dzieci z ogarniętego wojną Londynu na wieś. Ich walizka miesza się z walizką marynarza zawierającą klejnoty, co przyciąga złodziei.