Gdy wszystkie elfy zachorują i nie ma komu pakować prezentów, Święty Mikołaj wyrusza na poszukiwanie lekarstwa. Spotyka zwariowaną rodzinkę, która pomoże mu je znaleźć.
Rok 1846. Uboga krawcowa zostaje po śmierci siostry odrzucona zarówno przez arystokracje, jak i swoją jedyną miłość. Kobieta z pomocą znanej kurtyzany planuje zemstę.