Film opowiada historię dwóch utalentowanych piosenkarzy (Bing Crosby i Danny Kaye), którzy po zakończeniu II wojny światowej łączą swe siły, by stać się rewelacją sezonu. Kolejnej zimy dołącza do nich żeński duet (Rosemary Clooney i Vera-Ellen), z którymi wyruszają na wielkie świąteczne tournee do Vermont. Wspólna podróż obfituje w masę komediowych perypetii, ale prawdziwa przygoda rozpoczyna się na miejscu. Crosby i Kaye odkrywają, ze lokal, w którym mają występować należy do ich dawnego dowódcy wojskowego, przeżywającego obecnie poważne problemy finansowe. Rezultaty ich zabiegów przerosną najśmielsze marzenia grupki przyjaciół.

Stanley próbuje uporać się z emocjami związanymi ze ślubem córki i kosztami uroczystości.

Johnny Farrell rozpoczyna pracę u właściciela argentyńskiego kasyna, gdzie poznaje jego żonę, w której rozpoznaje swoją dawną ukochaną.

Po sukcesie swojego najnowszego musicalu "Show Boat" na Broadwayu kompozytor Jerome Kern (Robert Walker) zdradza szoferowi, w jaki sposób udało mu się osiągnąć sukces. Opowiada o wieloletniej przyjaźni z Jamesem I. Hesslerem (Van Heflin), który bardzo pomógł mu udoskonalić warsztat, choć sam marzył o tym, by odejść od grania cudzych utworów i zacząć tworzyć prawdziwą muzykę. Mówi też o tym, jak udało mu się zmienić mentalność producentów z Broadwayu. Wspomina, jak poznał pochodzącą ze wsi Eve Leale (Dorothy Patrick), która ostatecznie została panią Kern. Opowiada o tym, jak prawie wszedł na pokład nieszczęsnego statku Lusitania, liniowca, który został storpedowany i zatonął podczas tego rejsu. Nie zapomina też o swojej wieloletniej przyjaźni z córką Hesslera, Sally Hessler (Lucille Bremer), którą marzenie o zostaniu performerką na Broadwayu doprowadziło do wyobcowania towarzyskiego. Na zakończenie wspomina wydarzenia, które przyczyniły się do stworzenia "Show Boat" wraz z autorem tekstów Oscarem Hammersteinem II (Paul Langton). Dzięki pojawieniu się "mówiących obrazów" muzyka Kerna, a także nowe piosenki, napisane specjalnie do nich, zyskały szerszą publiczność dzięki hollywoodzkim filmom.

Lucy (Irene Dunne) i Jerry Warriner (Cary Grant) są małżeństwem. Mimo że wszystko im się układa, oboje zaczynają powątpiewać w wierność partnera. W końcu decydują się na rozwód. Lucy otrzymuje prawo do opieki nad ich psem, ale Jerry zachowuje możliwość odwiedzin. Zanim sprawa rozwodowa zostaje zakończona, oboje poznają i zaręczają się z innymi osobami. Ona z Danem Leesonem (Ralph Bellamy), bogatym ale nudnym nafciarzem z Oklahomy, on z równie bogatą damą z wyższych sfer. Zarówno Jerry jak i Lucy starają się uczynić wszystko, aby zapobiec spełnieniu się planów partnera, co prowadzi do wielu komicznych sytuacji.