Historia z życia nowojorskich aktorów w średnim wieku, próbujących wiązać koniec z końcem w Los Angeles. Czworo przyjaciół, aktorów charakterystycznych, stara się o rolę w nowym filmie gangsterskim Martina Scorsese. Johnny DiMartino (Robert Costanzo) jest tak podekscytowany perspektywą zagrania Ala Capone'a w filmie mistrza, że chwali się tym Dorianowi (Jon Tenney). Jego przyjaciel, kobieciarz zdradzający swą żonę, sam postanawia wziąć udział w castingu. Johnny prosi Armanda (David Strathairn) o podszkolenie go w sycylijskim sposobie bycia. Jednocześnie martwi się, że podobny do niego Rudy Ptak (Jon Polito) może stać się niewygodnym konkurentem w walce o rolę. Również Steve Hersh (Adam Arkin) usiłuje zaangażować się do filmu, na przekór zniechęcającej go żonie.

Jeff Powers jest gliną o słabych nerwach. Słabych w tym sensie, że często traci nerwy i w efekcie przestępcy, których aresztował zamiast w więzieniu lądują w szpitalu. Tym razem jesdnak przesadził. O mało co nie zabił zboczeńca-psychopatę, gdy ten nie chciał powiedzieć gdzie przebywa porwany przez niego chłopiec. Jednak ku zdumieniu Jeffa cała sprawa zostaje wyciszona, a on sam przeniesiony do dziwnej jednostki o skrócie S.I.S. Tam się dowiaduje, że to co do tej pory było jego słabą strone, teraz może być jego zaletą. Mianowicie S.I.S to jednostka, której zadaniem jest eliminacja najgroźniejszych przestepców. Tutaj policjanci nie bawią się w prawa przestepcy, w zakuwanie w kajdanki itp. Ten kto znajdzie się na liście S.I.S., ten ma pewność, że długo nie pozostanie żywy.