Cao Cao otrzymuje od Cesarza Chin rolę wasala, jednak pogłoski o chęci zagarnięcia tytułu imperatora powodują, że musi bronić się przed licznymi zamachami.

Po latach odosobnienia z powodu utraty córki oraz matki Huo Yuan Jia wraca do rodzinnego miasteczka rządzonego przez Europejczyków.