Czas trwania kary Arna i Cecili  dobiega końca. Jednak Arn musi zostać. Zbliża się bitwa , która z góry jest skazana na porażkę.Wszyscy giną, jednak Arn uchodzi z życiem i dzięki uprzejmości Saldyna wraca do domu, gdzie wkrótce może się rozpętać wojna domowa.

Porucznik McAllister dostaje rozkaz przetransportowania powozów z bronią do innego fortu. Towarzyszy mu kilku niedoświadczonych żołnierzy. Wkrótce dołącza do nich też były skout, Jess Remsberg, który pragnie uwolnić Ellen Grange z rąk Apaczów. Jenakże Remsberg ma jeszcze inny cel, szuka zabójcy swojej Indiańskiej żony ...

Szatan budzi się z bólem oka. Aby ulżyć swoim cierpieniom, przywraca do życia Don Juana, który ma skraść dziewictwo córce pastora.