Po nieudanej próbie samobójczej były gwiazdor Daniel trafia do szpitala psychiatrycznego. Razem z dr Lissi, w ramach jej badań, próbuje uczynić ludzi szczęśliwszymi przez śpiew, a ich współpraca przeradza się w wzajemną zależność.
Podczas wypadu w góry nieznajomi mężczyźni zabijają rodzinę nastoletniej Luny. Gdy dziewczynie udaje się uciec, pomoc oferuje jej przyjaciel zabitego ojca.