Błyskotliwy psychiatra zostaje zwerbowany przez agencję rządową do programu MK Ultra, by prowadzić nieuczciwe eksperymenty z wykorzystaniem narkotyku LSD.
Henry jest samotnikiem prowadzącym nocny tryb życia z powodu choroby skóry. Jego przewidywalną egzystencję przerywa pojawienie się w miasteczku młodej kobiety.