Szanghaj lat 40. pod japońską okupacją. Członkowie podziemnego ruchu oporu, planując dokonać zamachu na ważnej figurze z kolaboracyjnego rządu, wysyłają dziewczynę, która ma go uwieść.
Yan zostaje zmuszony do opuszczenia akademii, gdy wychodzi na jaw jego rodzinne powiązanie z triadą, którą postanawia infiltrować jako tajny agent. Tymczasem Ming za namową gangstera Sama wnika w szeregi policji jako mafijny szpieg.
Historia zamaskowanego mistrza wschodnich sztuk walki, który w pojedynkę musi powstrzymać grupę terrorystów chcących zdetonować bombę ze zmodyfikowanym DNA, której skutkiem bedzie mutacja ludzkości.