Międzynarodowa handlarka bronią mimo niedawnego aresztowania nadal przygotowuje serię napadów na banki, ale trzymająca się na uboczu, nieustępliwa agentka FBI zrobi wszystko, żeby udaremnić jej plany.

Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.