Dwie młode kobiety, pracujące razem jako kelnerki, zaprzyjaźniają się. Nie są zadowolone z obecnej sytuacji, więc odkładają zarobione pieniądze, by otworzyć wspólnie cukiernię.
Po kontrowersyjnym zastrzeleniu przestępcy zastępca szeryfa federalnego, Raylan Givens, zostaje przeniesiony z Miami do swojego rodzinnego miasta na obszarze wiejskim Kentucky.
Historia pięciorga przyjaciół opowiedziana po latach z perspektywy jednego z nich – architekta Teda, który z wszelkich sił stara się znaleźć tę jedyną.
Agent FBI Darwyn Al-Sayeed, działając pod przykrywką, zostaje zrekrutowany do uśpionej terrorystycznej komórki. Teraz musi zrobić wszystko, żeby zapobiec atakowi w Los Angeles.