Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.

Historia pierwszego roku prezydentury Lyndona B. Johnsona, który objął swoje stanowisko po zamordowanym w 1963 roku, charyzmatycznym Johnie F. Kennedym.

Byli partnerzy Maggie i Sama są w sobie zakochani. Ona chce się zemścić na eks-narzeczonym, a on odzyskać dawną dziewczynę, dlatego łączą siły, by rozdzielić parę.