Królowi Stefanowi oraz jego małżonce rodzi się córka Aurora. Podczas balu z okazji przyjścia dziewczynki na świat przybywa zła Czarownica, która rzuca mroczne zaklęcie w kierunku dziecka.

Starego stolarza odwiedza wróżka, która ożywia jedną z jego marionetek. Pinokio musi udowodnić, że jest lojalny i uczciwy, aby stać się prawdziwym chłopcem.

Jest 1938 rok, ale Stan nie wie, że wojna się skończyła i nadal patroluje granicę. Ollie postanawia pomóc przyjacielowi.

Dwie świnki dla żartów wielokrotnie trąbią na "alarm przeciwwilkowy", więc praktyczna świnka je ignoruje. Zły wilk i trzy małe wilczki łapią dwie świnki, ale ostatecznie praktyczna świnka ratuje je w samą porę za pomocą "unieszkodliwiacza wilków".

Król Midas zostaje odwiedzony przez elfa; elf zamienia jego kota w złoto, a następnie klaszcze w ręce i kot powraca do swojej pierwotnej postaci. Midas błaga elfa o "złoty dotyk", ale ten ostrzega go, że będzie on dla króla przekleństwem. Midas nalega i otrzymuje to, o co prosił. Na początku król skacze z radości, ale gdy siada do obiadu zaczyna dostrzegać wady "złotego dotyku". Obawiając się że umrze z głodu, król wzywa elfa i zgadza się oddać mu wszystko co posiada, wzamian za zabranie daru, który stał się jego zmorą.

Każda z trzech małych świnek buduje domek z innego materiału. Nadchodzi zły wilk i zdmuchuje domki ze słomy i patyków, ale nie jest w stanie zniszczyć domku z cegieł.