Grupa łowców działających w Tokio lat 30. XX w. potajemnie poluje na wampiry poszukujące potężnej Arki Syriusza. W drużynie jest też młody wilkołak o imieniu Jurij.
Młody mężczyzna staje się jednością z legendarnym, piekielnym mieczem. Losy ludzkości spoczywają w jego ręce, gdy wykorzystuje on demoniczną moc do walki z wrogami.
Cały świat Aiko okazał się kłamstwem. Teraz dziewczyna dołącza do zespołu nurków, aby dotrzeć do miejsca, gdzie zaczął się Rozrost, zatrzymać go i ocalić swoją rodzinę.
Gimnazjalista Nishikata jest obiektem żartów swojej koleżanki z klasy - Takagi. Poprzysięga więc odwet i próbuje - zwykle bezskutecznie - odpłacić jej pięknym za nadobne.