Profesjonalny oszust uczy fachu młodą dziewczynę. Tworzące się między nimi uczucie komplikuje ich relacje zawodowe.

Film opowiada unowocześnioną wersję klasycznej opowieści Mary Shelley. Dr Frankenstein - znany jako Victor Helios (Thomas Kretschmann) - i jego pierwsze dzieło - Deucalion (Vincent Perez) - przeżyli setki lat za pomocą naukowych interwencji. Żyjąc w Nowym Orleanie Victor stworzył laboratorium, w którym pragnie wytwarzać nową rasę ludzi. Ma ona w przyszłości zastąpić znaną nam ludzkość. Chociaż została zaprojektowana jako doskonała, spokojna i posiadająca analityczne zdolności to jednak twory Victora torturują się same przez własną egzystencję, nieprzewidywalność a często przez stwarzanie niebezpieczeństwa. Gdy dowiaduje się o tym przebywający za granicą Deucalion wraca do Nowego Orleanu by stawić czoło swojemu stwórcy i zakończyć tę operację przeciwko znanemu porządkowi rzeczy. Aby tego dokonać Deucalion zdaje sobie sprawę, że będzie potrzebował pomocy. Detektywi Carson O’Conner (Parker Posey) i Michael Sloane (Adam Goldberg) prowadzą śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, który terroryzuje Nowy Orelan. Ostatnią ofiarą tegoż staje się jeden z wytworów Victora – człowieko-podobna anomalia o dwóch sercach i niełamalnych kościach. W trakcie śledztwa, w mieszkaniu ofiary detektywi natykają się na Decauliona. Choć początkowo zostaje on uznany za mordercę szybko wychodzi na jaw, że jest on ich sprzymierzeńcem...