Po śmierci matki 12-letni Seth przeprowadza się do dziadków. Surowy dziadek był przeciwny związkowi córki z ojcem chłopca, Indianinem, który zginął na wojnie w Wietnamie. Natomiast Seth ledwo pamięta ojca...

Białemu policjantowi-rasiście zostaje przeszczepione serce czarnoskórego adwokata. Prawnik wraca jako duch, prosząc sierżanta o rozwiązanie sprawy swojego morderstwa.