W XIX-wiecznej Austrii namiętna i buntownicza Sisi oraz cesarz Franciszek Józef walczą o swoją miłość pośród nacisków, spisków i walki o władzę na wiedeńskim dworze.

Szkołę Feliksa zaczyna nawiedzać zmarła, znienawidzona przez wszystkich nauczycielka. Na skutek dziwnych zbiegów okoliczności udaje jej się zapanować nad szkołą i zmniejszyć dyrektora oraz rodziców chłopca.

Gwendolyna Shepherd i Gideon de Villiers wspólnie wypełniają misję dla zakonu, do którego przynależą ich rodziny, lecz Gwen zaczyna mieć wątpliwości, komu powinna zaufać.