Filmowa antologia grozy, w skład której weszły nowelki inspirowane podaniami ludowymi. Na czas seansu przenosimy się do świata, gdzie królują zabobony. Tutaj urzeczywistniają się najdziksze fantazje i najczarniejsze koszmary. Po lasach grasują dzieci o głowach jak arbuzy, a pod ziemią gnieżdżą się zielonoskóre i długonose gobliny. Wiedzę i potęgę można zdobyć poprzez zjedzenie trzech trupich serc, a uleganie cielesnym pokusom nieuchronnie prowadzi do zguby.
Gitti i Chris spędzają urlop na Sardynii. Przypadkowe spotkanie z inną parą wywołuje u nich konieczność ponownego spojrzenia na siebie oraz podaje ich związek w wątpliwość.
Podczas obchodów święta przesilenia letniego na Łotwie grupa ludzi z całego świata przeżywa różne perypetie związane z miłością, pieniędzmi i przyjaźnią.