Moritz przeprowadza się do Berlina, aby być ze swoim chłopakiem, lecz po tym ich związek szybko się rozpada. Dwudziestodwulatek wyrusza w głąb berlińskiej sceny imprezowej.

Estremadura to region Hiszpanii, w którym starsi mieszkańcy w dalszym ciągu odprawiają średniowieczny rytuał przepędzania złych mocy. Jak co roku Carlos spędza tam całe lato u swojej rodziny. Tym razem jednak zostaje dłużej, ponieważ w Madrycie nie ma dla niego pracy. Poza tym jego ojciec  jest chory i potrzebuje pomocy przy owcach. Kiedy Carlos poznaje młodego policjanta Juana, zakochuje się w nim ze wzajemnością. Tymczasem w regionie panuje coraz większe bezrobocie i coraz więcej młodych ludzi decyduje się stamtąd wyjechać.

Skryty Marko przebywający na praktykach w niemieckiej wsi zakochuje się podczas żniw w nowo poznanym chłopaku.