Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Musi sobie jednak poradzić z kryzysem w małżeństwie, problemami finansowymi koproducenta oraz szybko zmieniającym się przemysłem filmowym.
W czasie wakacji nad idyllicznym jeziorem w 19-latce budzi się długo uśpiona seksualność. Niestety do głosu dochodzą też nieprzyjemne wspomnienia z dzieciństwa.