Matka Michaela poznaje tajemniczego Davida. Chłopak zaczyna mieć wątpliwości co do prawdziwych zamiarów mężczyzny.

Film oparty na prawdziwej historii, która zdarzyła się kiedyś w Providence. Reżyser, scenarzysta Steven Shats (w tej roli Matthew Broderick), znajduję producenta (Alec Baldwin), który chętnie sfinansuje jego nowy film. Jednak Steven wkrótce odkrywa, że ów mężczyzna to tak naprawdę tajny agent z FBI, pracujący nad pewną operacją..

Dwaj bracia, Dorian i Angus, za namową demonicznej matki gonią wojskowych helikopterem swojego ojczyma, doprowadzając do jego śmierci. Jest to zgodne z życzeniem matki, która odkryła, że mąż miał romans z młodą dziewczyną. W międzyczasie między Dorianem, a pracującą w barze ciężarną Sally zaczyna się rodzić uczucie. Sally jest bliska rozwiązania, a ojcem dziecka był ojczym Doriana, co powoduje poważne komplikacje w życiu zakochanych.

Dziennikarze badają sprawę rzekomego pojawienia się anioła w niewielkim miasteczku.