Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.

Allie Fox, genialny wynalazca i uparty idealista, wywozi swoją rodzinę do pełnego niebezpieczeństw Meksyku, by tam schronić się przed rządem USA.