Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.
Po tajemniczym zniknięciu trawlera rybackiego na pokładzie atomowego okrętu podwodnego umiera członek załogi. Szkocka detektyw inspektor rozpoczyna śledztwo, które doprowadza do konfliktu z marynarką wojenną.
Po dziewięciu latach rozłąki John Reginald i Ethel Christie zamieszkują razem. Z trudem zachowywane pozory małżeńskiego szczęścia znikają, gdy wybucha wojna, a para nowożeńców postanawia wynająć u nich pokój.
Detektyw William Muncie robi, co w jego mocy, by ponownie wsadzić do więzienia podejrzanego o gwałty i morderstwa mężczyznę, który wysyła mu kartki z pozdrowieniami.