Zakochana nastolatka planuje zdobyć serce szkolnego przystojniaka, prostując swoje kręcone włosy. Wszystko jednak się zmienia, gdy do jej szkoły przenosi się nowy uczeń.

Niezwykłe dzieci i ich rodzice z bolesną przeszłością stawiają czoła ogromnym niebezpieczeństwom.

Jeden ma siedemdziesiąt lat i wielkie marzenie, drugi jest młody i utalentowany. Wspólnie stawiają czoła szarości życia i wspierają się w rozwoju baletowej pasji.

Rok 1597, okres panowania dynastii Joseon. Wojna japońsko-koreańska trwa już szósty rok. W związku z zagrożeniem utraty stolicy kraju, nieustraszony admirał Sun-sin Yi (Min-sik Choi) zostaje ponownie mianowany Szefem Operacji Morskich i natychmiast organizuje grupę żołnierzy gotowych do odparcia ataku japońskiego najeźdźcy. Tymczasem japoński dowódca Gurujima (Seung-yong Ryoo), znany z okrucieństwa i strategicznego zmysłu, niszczy statek-żółwia - ostatnią nadzieję Koreańczyków na zwycięstwo. Wsparty pozostałymi dwunastoma statkami oraz nadwątloną moralnie armią żołnierzy, admirał Yi stawia czoła 330 japońskim okrętom w bitwie morskiej pod Myeongnyang.