Gdy miastem wstrząsa seria bestialskich zabójstw, nieustępliwy prokurator zaczyna grę w kotka i myszkę z przeciwnikiem, który do perfekcji opanował sztukę manipulacji.

Po rytuale oczyszczenia dręczony przez wewnętrzne konflikty mistrz taoista próbuje pomóc młodej kobiecie-medium, której krewną opętał demon.