Nowa szkoła. Nowa rodzina. Nowa supermoc. To czas zmian dla 12-letniego Bena Vasaniego, który odkrywa, że może zmienić się w każdego, kogo spotka. Jako zmiennokształtny Ben musi dowiedzieć się, kim jest i kim chce być.

Jessica sprzedaje choinki. Przyszłość jej biznesu staje pod znakiem zapytania, gdy w okolicy pojawia się konkurencja.

Nieudany podryw w kinie kończy się dla Barry'ego utratą jąder, a kobieta, której nie pamięta twierdzi, że jest on ojcem jej nienarodzonego dziecka.