Były żołnierz podejmuje pracę jako nauczyciel w szkole średniej. Wykonywanie obowiązków utrudnia mu lokalny gang a także nieprzychylność organizacji rządowych.
Młody adept sztuki tai chi otrzymuje ofertę wzięcia udziału w nielegalnych, podziemnych walkach. Organizatorem starć jest tajemniczy Donaka Mark, którego za wszelką cenę chce dopaść policja z Hongkongu.