Puppeteer, skazany na śmierć morderca, twierdzi, że jest niewinny, ponieważ to zła siła przejęła kontrolę nad jego ciałem, gdy dokonywał zabójstw.

Po porodzie, w trakcie którego umiera jedno z bliźniąt, Mary nabiera podejrzeń, że na ocalałe niemowlę czyha złowroga siła.