Agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.
Harlee Santos, detektyw z Nowego Jorku i samotna matka, zostaje zwerbowana przez antykorupcyjną grupę zadaniową FBI do pracy pod przykrywką, a jednocześnie stara się zapewnić córce jak najlepsze życie.