Dwoje Amerykanów o parapsychologicznych zdolnościach musi znaleźć dziewczynę z Hongkongu. Tropi ją także rządowa agencja prowadzająca badania na osobach posiadających nadprzyrodzone talenty.
Yan zostaje zmuszony do opuszczenia akademii, gdy wychodzi na jaw jego rodzinne powiązanie z triadą, którą postanawia infiltrować jako tajny agent. Tymczasem Ming za namową gangstera Sama wnika w szeregi policji jako mafijny szpieg.