Przyszłość. Aspirujący na kapitana młody strażak sumiennie wykonuje swoją pracę, tłumiąc rebeliantów i paląc ich książki. Gdy poznaje Clarisse, zaczyna kwestionować sluszność swoich działań.
Bohaterem filmu jest transwestyta Mabel, który przyjeżdża do swej rodzinnej miejscowości Oaxaca na wieść o zabójstwie przyjaciela, też muxe - czyli mężczyzny, który ubiera się i zachowuje jak kobieta.