26-letni misjonarz wyrusza na wyprawę do odizolowanej Północnej Wyspy Strażniczej, by głosić Ewangelię miejscowemu plemieniu.

Książe Mardaluk, przywódca klanu wampirów, zakłada fabrykę sztucznej krwi, dzięki której on i jego bracia mogą egzystować. Nie wszyscy jednak chcą zrezygnować ze starych zwyczajów. Dochodzi do buntu.

Na Io, księżyc Jowisza, zostaje wysłany nowy szeryf. Jego uwagę zwraca wysoki odsetek mających tam miejsce samobójstw.