Włóczęga Ian Richards przybywa do małego pustynnego miasteczka Canton Bluff, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym pastorem i jego córką. Wkrótce miejscowość odwiedza wędrowny cyrk.

Na Io, księżyc Jowisza, zostaje wysłany nowy szeryf. Jego uwagę zwraca wysoki odsetek mających tam miejsce samobójstw.