W rzymskim Egipcie Chłopiec odkrywa, że tajemniczy Cieśla, z którym żyje w ukryciu, nie jest tym, za kogo go uważa. Gdy pojawia się inne dziecko, w Chłopcu budzą się moce mogące odmienić losy świata.
Ameryka, początek XX wieku. Przemierzający górzysty Zachód przodkowie rodu stają w obliczu pandemii, historycznej suszy, końca prohibicji i początków wielkiego kryzysu.