Detektyw Greg Kading prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Biggie'ego Smallsa. Rozwiązanie tej sprawy jest kluczem do zagadki morderstwa Tupaca Shakura.  

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

Poszukujący inspiracji pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie się do jednego zespołu z wydziału zabójstw nowojorskiej policji.