Czarnoskórzy piloci zmagają się z rasistowskimi uprzedzeniami ze strony przełożonych. Wkrótce zostają przeszkoleni i wysłani na front, gdzie zdobywają zasłużone uznanie.
Samuel Staziak, policjant o nad ludzkich zdolnościach umysłowych, wraca by ująć renegata Volkina, który powiększa swoją moc pozyskując zdolności telepatyczne zabijając innych scannerów.