Były detektyw, a obecnie kontroler w branży gastronomicznej na południowej Florydzie zostaje wciągnięty w świat pełen chciwości i korupcji, gdy turysta znajduje odcięte ramię podczas wędkowania. Pojawia się też małpa.

Astronautka Lucy po powrocie z długiej misji w kosmosie pełnej doznań wykraczających poza zasięg ludzkiego pojmowania zaczyna powoli tracić kontakt z ziemską rzeczywistością.