Fred rozpoczyna obsesyjne poszukiwanie prawdy na temat zaginięcia dawne znajomej. Gdy sięga po tajemniczą tabletkę Merkury, która ma zbliżyć go do rozwiązania tajemnicy, granice między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością zaczynają się niebezpiecznie zacierać.
W mieście, gdzie ludzie obdarzeni supermocami są szykanowani, pewien mężczyzna decyduje się użyć swych zakazanych zdolności, by zdobyć pieniądze na leczenie chorej matki.
Nowa Anglia, lata 30. XVII wieku. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie.