W burzliwych latach 50. dwaj wpływowi bossowie nowojorskiego półświatka - Frank Costello i Vito Genovese - wchodzą w brutalny konflikt o dominację nad miastem.
Młody obrońca z urzędu bada nagłą przemianę moralną przestępców z małego miasteczka, odkrywając złowrogie siły nadprzyrodzone i przerażającą drogę do odkupienia.