Po prawie trzech dekadach bycia Świętym Mikołajem magia Scotta Calvina zaczyna słabnąć. Scott stara się wypełniać swoje obowiązki, lecz dowiaduje się o istnieniu specjalnej klauzuli, przez którą zaczyna się zastanawiać nad tym, jakim jest Świętym Mikołajem i ojcem.

W wiktoriańskiej Anglii młoda Alice opowiada o obcej krainie, która istnieje po drugiej stronie króliczej nory.

Przeznaczeniem Buffy jest walka z krwiożerczymi wampirami. Dziewczyna poznaje bibliotekarza, który pomaga jej w realizacji misji.