Rok 1961, Karolina Północna. Lider  lokalnego Ku Klux Klanu oraz czarnoskóra działaczka podejmują się konsultacji społecznych, by dojść do porozumienia w kwestii integracji szkolnej.

Frank samotnie wychowuje swoją niezwykle uzdolnioną siostrzenicę Mary. Gdy talent dziewczynki ujawnia się, musi zawalczyć o prawa rodzicielskie z babcią dziewczynki.