Rumburak zamierza wyrównać rachunki z Arabelą oraz zostać królem w krainie bajek.

Dalsze perypetie bohaterów filmu "Jak vytrhnout velrybě stoličku". Nadchodzący letni wypoczynek Anna (Jana Preissová) i Luboš (František Němec) planują spędzić razem. Luboš chce nadrobić zaległy czas z synem Vaškiem (Tomáš Holý), a Anna lepiej poznać Luboša. Wyjeżdżają więc pod Borsuczą Skałę, gdzie mieszka dziadek  Vaška (Josef Karlík). Anna jest przerażona prymitywnymi warunkami panującymi w domu, za to męskie towarzystwo czuje się świetnie. Luboš korzystając z bliskości gór chce nauczyć syna wspinaczki, czego Anna kategorycznie im zabrania. Mężczyzna planuje nie tylko zbliżyć się do dawnej ukochanej, ale w zmowie z dziadkiem potajemnie organizuje ślub.

Prominentny komunistyczny działacz wraz z żoną ulegają nasilającej się paranoi, wierząc, że władze rozpoczęły ich inwigilację, mającą doprowadzić ich do więzienia.