Connor i Duncan MacLeodowie łączą siły przeciwko innemu nieśmiertelnemu. Jest nim złowrogi Kell, zbyt silny, by ktokolwiek mógł stawić mu czoła w pojedynkę.
Włóczęga Ian Richards przybywa do małego pustynnego miasteczka Canton Bluff, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym pastorem i jego córką. Wkrótce miejscowość odwiedza wędrowny cyrk.