Dingus Magee (Frank Sinatra) oczekiwał na pociąg ze złotem, ale zamiast pociągu spotyka przypadkiem swojego dawnego znajomego - Hoke'a Birdstilla (George Kennedy), którego okrada. Hoke jedzie do pobliskiego miasteczka, gdzie pani burmistrz (i właścicielka domu publicznego w jednej osobie) - Belle Nops (Anne Jackson) proponuje mu spotkanie z szeryfem. Hoke dostaje za zadanie zwabić w okolice jak najwięcej Indian, po to, by stacjonujący nieopodal żołnierze (i najlepsi klienci) przypadkiem nie ruszyli na Little Big Horn. Sprawę komplikuje pojawienie się Dingusa.

Życie niewidomej Seleny zmienia się, gdy przypadkiem spotkany w parku mężczyzna pokazuje jej świat z zupełnie innej, lepszej strony.