Meksykański właściciel ziemski Gutierrez oferuje uratowanie zbiegłego banity Chada Starka przed powieszeniem, jeśli Stark zgodzi się odnaleźć i zwrócić zbiegłego syna Gutierreza, Fidela. Stark wkrótce odnajduje Fidela, który przyłączył się do bandy banitów prowadzonej przez byłego znajomego Starka, Charliego Doneghana, nazywającego siebie teraz "Majorem". Stark oszukuje majora, by ten pozwolił mu zabrać Fidela, by położyć fundamenty pod planowany napad na pociąg.

Jerry, Reno i Paco trafiają do więzienia, gdzie spotykają młodego Meksykanina, który twierdzi, że został skazany za przestępstwo, którego nie popełnił.

Bezwzględny i okrutny kapitan Ramirez poluje na rewolucjonistów w poszukiwaniu Świętego - prawego przywódcy meksykańskiej rewolucji przeciwko Federales.