Damien mieszka z matką - lekarką, a w szkole jest prześladowany przez Thomasa. Ponieważ matka tego drugiego jest chora chłopcy zostają zmuszeni do zamieszkania pod jednym dachem.
Rok 1976. Młoda i niezależna Agnès Le Roux powraca do Nicei, aby rozpocząć nowe życie po nieudanym małżeństwie. Wkrótce zakochuje się w starszym prawniku.