Jest rok 1899. Do małego miasteczka Noma na Alasce, gdzie zostały odkryte duże pokłady złota, przybywają ludzie pragnący się wzbogacić. Burmistrz Sean McLennon odmawia im jednak prawa do eksploatacji wzgórz, gdyż sam chce przejąć najlepsze działki. Wśród tych ziem znajduje się bowiem święte miejsce - jaskinia chroniona przez półkrwi Indianina, Hudsona. Aby skłonić burmistrza do zmiany postępowania, Hudson porywa jego córkę... Film oparty na awanturniczej powieści Willy'ego Henry'ego.
Historia przyjaźni, jaka połączyła saksofonistę tenorowego Dale'a Turnera (Dexter Gordon) i jego admiratora Francisa Bergera (François Cluzet), samotnego ojca 10-letniej Berangere (Gabrielle Haker). Losy bohaterów krzyżują się w Paryżu w 1959 r., gdzie sławny muzyk gościnnie koncertuje. Dobiega sześćdziesiątki, ale jego organizm wycieńczony alkoholem i narkotykami coraz częściej odmawia posłuszeństwa. Surowa właścicielka hotelu, w którym mieszka, pilnuje, by nie pił i nie narkotyzował się.